KDM Shipping przydziela akcje w ofercie publicznej

Spółka przydzieliła 796 000 nowych akcji, z czego 729 475 akcji zostało przydzielonych inwestorom instytucjonalnym, a 66 525 inwestorom indywidualnym.

Spółka zamierza pozyskać z oferty 25,8 mln zł brutto. Środki zostaną przeznaczone na realizację pierwszego etapu programu inwestycyjnego Grupy na lata 2012-2014, obejmującego przede wszystkim powiększenie floty masowców do rzeczno-morskiego transportu ładunków masowych poprzez zakup używanych jednostek.

Akcje oferowane stanowić będą 10,9% kapitału zakładowego spółki po zakończeniu oferty. Spółka planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej połowie sierpnia tego roku.

Doradcami KDM Shipping w procesie upublicznienia są: KBC Securities N.V. Odział w Polsce (główny menedżer oferty), Jaspen Capital Partners (współorganizator oferty), Baker & McKenzie oraz Dr. K. Chrysostomides & Co LLC (doradcy prawni głównego menedżera). Audytorem spółki jest KPMG.